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旭辉发行3.5亿美元之2026年息率5.25%的优先票据

来源:http://dede.com作者:张国荣 日期:2021-10-29 浏览:

赎回合共4.2亿美元之债券及永续债
有效降低平均融资成本 优化债务结构


香港 -  - 2020年11月19日 - 主要于中国一线、二线及优质三线城市从事房地产开发及投资的全国房地产领先企业(“旭辉”或“本集团”,港交所股份代号︰884)宣布,于2020年11月6日成功发行定价一笔5.5年期3.5亿美元优先票据,发行票息率为5.25%。同时,集团宣布进行回购两只于2021年上半年到期的债券,票息率分别为7.625%及6.875%,以及回购票息率5.375%之永续债,合计回购金额为4.2亿美元,借此降低平均融资成本,节省利息支出,优化整体债务结构。


新发行交易吸引多间大型机构投资者的踊跃认购,资本市场反应正面,反映市场认可旭辉的信贷质量,最终超额认购3.5倍,峰值订单接近5倍认购。为满足市场需求,集团最终的回购规模由原计划的3.5亿美元扩大至4.2亿美元,全部满足了投资者对两只高息债券的回购需求,并扩大规模以尽量满足投资者对永续债的回售需求。本次回购交易在近期中资高收益企业要约回购交易中回购规模居第一位,是近期资本市场参与度最高之一。


旭辉发言人表示:“集团通过主动积极进行债务管理,有效降低平均融资成本,减少短期负债水平,合理控制杠杆率和优化集团整体债务结构。展望未来,集团将继续寻求多元化的融资渠道,致力维持稳健的财务实力和充裕的现金流。”


有关旭辉集团:

旭辉是中国排名前列的房地产开发商,总部位于上海,主要于中国一线、二线及优质三线城市从事房地产开发及房地产投资。旭辉的开发项目涵盖住宅、商务办公、商业综合体等多种物业种类。


如欲查询更多资料,请浏览旭辉网站:


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